11月份全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回暖，全球粗鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，但國(guó)際鋼材市場(chǎng)需求減弱，鋼材價(jià)格持續(xù)下降。

    一、全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回暖

    1、美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇

    10月24日，美國(guó)商務(wù)部將第三季度GDP的增幅從原來(lái)預(yù)計(jì)的3.5%下調(diào)至2.8%，意味著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢(shì)頭沒(méi)有初步數(shù)據(jù)顯示的那樣強(qiáng)勁。但美國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了上個(gè)世紀(jì)大蕭條以來(lái)連續(xù)四個(gè)季度萎縮之后首次開(kāi)始增長(zhǎng)，2.8%的增長(zhǎng)率也是近兩年以來(lái)最快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。第三季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，應(yīng)該歸功于消費(fèi)者開(kāi)支回升、政府支持買(mǎi)房、汽車(chē)等項(xiàng)目以及其他因素。

    美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)數(shù)據(jù)，11月份美國(guó)制造業(yè)PMI為53.6%，比10月略有下降，雖然增長(zhǎng)速度放緩，但依然顯示出繼續(xù)增長(zhǎng)的積極跡象，新訂單和生產(chǎn)指數(shù)仍處于非常好的水平。11月份新訂單指數(shù)從10月份的58.5升至60.3，生產(chǎn)指數(shù)為59.9，比10月的63.3略有下降，庫(kù)存指數(shù)從10月的46.9降至41.3，制造業(yè)仍在繼續(xù)復(fù)蘇。但制造業(yè)就業(yè)狀況依舊疲軟，11月份就業(yè)指數(shù)為50.8，10月份為53.1。

    2、歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖

    歐洲央行11月份歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正持續(xù)回暖。歐元區(qū)10月份通脹率為至0.1%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將恢復(fù)至正值。貨幣供應(yīng)和信貸同比增速繼續(xù)回落，表明通脹壓力仍處于低位。在庫(kù)存周期、出口復(fù)蘇、大規(guī)模宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和金融體系措施支持下，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)有望在年內(nèi)恢復(fù)正增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將呈緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

    歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在09年下半年開(kāi)始呈回暖態(tài)勢(shì)，11月份歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)意外大漲，由10月份的86.1大幅度提高到88.8。服務(wù)業(yè)和制造業(yè)的擴(kuò)張速度為兩年來(lái)最快，綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)從10月份的53上升到11月份的53.7，顯示11月制造業(yè)擴(kuò)張速度是2007年9月以來(lái)最快的；其中11月制造業(yè)PMI由10月份的50.7升至51.2，創(chuàng)20個(gè)月高點(diǎn)；但新訂單指數(shù)下降到09年2月以來(lái)的最低點(diǎn)，加上不斷上升的失業(yè)率，凸顯出歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的脆弱。

    3、中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升，亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)較快

    中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)加快。10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.1%，比上年同月加快7.9個(gè)百分點(diǎn)；比9月份加快2.2個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)六個(gè)月同比增速加快。制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)11月為55.2%，與上月持平，該指數(shù)已連續(xù)九個(gè)月位于臨界點(diǎn)50%以上，表明制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。其中生產(chǎn)指數(shù)為59.4%，比上月微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，為2008年5月以來(lái)的最高點(diǎn)；新訂單指數(shù)為58.4%，連續(xù)十個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上，表明在市場(chǎng)需求擴(kuò)大的帶動(dòng)下，制造業(yè)生產(chǎn)量繼續(xù)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，新訂單數(shù)量繼續(xù)保持回升。

    經(jīng)濟(jì)與合作發(fā)展組織(OECD)對(duì)韓國(guó)2010年的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，做出了4%的展望。韓政府將明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上調(diào)至5% 。韓國(guó)政府認(rèn)為，09年韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可能會(huì)達(dá)到0.2至0.3%。6月份韓國(guó)政府曾預(yù)測(cè)09年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為負(fù)1.5%，但由于第二季度和第三季度生產(chǎn)、投資、消費(fèi)指標(biāo)好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)在第四季度也有望保持良好態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)09年整體會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)。

    另外，景氣狀況和雇傭條件等都將得到改善。

    二、全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)

    據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)(IISI)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.12億噸，同比增長(zhǎng)13.1%，連續(xù)兩個(gè)月保持同比增長(zhǎng)。 國(guó)際鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示， 10月全球粗鋼產(chǎn)能利用率回升至76.0%，比08年12月的最低點(diǎn)高出17.8個(gè)百分點(diǎn)，基本回到08年金融危機(jī)爆發(fā)前的水平。

    1至10月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為9.82億噸，同比下降13.5%；其中歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1.1147億噸，同比下降36.7%；北美粗鋼產(chǎn)量為6,541萬(wàn)噸，同比下降41.9%；亞洲粗鋼產(chǎn)量為6.407億噸，同比增長(zhǎng)0.2%。

    1、北美、南美產(chǎn)量均有增長(zhǎng)

    10月份北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為792.1萬(wàn)噸，月環(huán)比升幅2.7個(gè)百分點(diǎn)，同比下降13.5%；其中美國(guó)產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，環(huán)比增幅2.5%。南美10月份粗鋼產(chǎn)量合計(jì)387.7噸，環(huán)比升幅3.8%，同比下降4.6%；其中巴西環(huán)比增長(zhǎng)了2.9個(gè)百分點(diǎn)。

    據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截止11月28日止的當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為149.9萬(wàn)短噸，產(chǎn)能利用率為62.8%，比08年同期產(chǎn)量(120.9萬(wàn)短噸)增長(zhǎng)24%，同比產(chǎn)能利用率也有提高，但周環(huán)比產(chǎn)能利用率下降，前周產(chǎn)能利用率為64.5%。

    美國(guó)10月份汽車(chē)銷(xiāo)量小幅上升，當(dāng)月銷(xiāo)量經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后達(dá)到1,500萬(wàn)輛左右，創(chuàng)09年以來(lái)的最高水平；11月份美國(guó)經(jīng)季節(jié)調(diào)整的汽車(chē)銷(xiāo)售量也有1,088萬(wàn)輛。

    2、歐洲市場(chǎng)意大利產(chǎn)量增幅最大

    歐洲鋼廠(chǎng)近期一些高爐重啟或恢復(fù)生產(chǎn)。10月份，歐盟(27國(guó))粗鋼產(chǎn)量為1,412.6萬(wàn)噸，環(huán)比上升6.2%，但同比下降12.1%；其中意大利環(huán)比升幅最大為14.7%，法國(guó)、德國(guó)產(chǎn)量月環(huán)比升幅分別為8.2%和8.6%；歐洲其他國(guó)家粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為270萬(wàn)噸，環(huán)比升幅5.7%，同比升幅達(dá)27.8個(gè)百分點(diǎn)，其中土耳其粗鋼產(chǎn)量環(huán)比上升5.7%。

    歐洲汽車(chē)制造商聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，10月份，歐洲新購(gòu)轎車(chē)注冊(cè)總量為126.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.2%；1至10月歐洲新購(gòu)轎車(chē)注冊(cè)總量1,220.6萬(wàn)輛，同比下降5%。其中，西歐國(guó)家10月份新購(gòu)轎車(chē)注冊(cè)總量同比增長(zhǎng)15.8%，1至10月同比下降3%。09年以來(lái)增長(zhǎng)最快是德國(guó)(增長(zhǎng)25.9%)、奧地利(增長(zhǎng)6.3%)、法國(guó)(增長(zhǎng)4.2%)，主要得益于這些國(guó)家推行的“以舊換新”購(gòu)車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼政策。

    10月份，獨(dú)聯(lián)體(6國(guó))生產(chǎn)粗鋼899.2萬(wàn)噸，產(chǎn)量小幅上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中俄羅斯生產(chǎn)粗鋼560.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.5%；烏克蘭生產(chǎn)粗鋼266萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。

    09年前10個(gè)月俄羅斯汽車(chē)產(chǎn)量同比大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示1至10月，俄輕型汽車(chē)產(chǎn)量為48.3萬(wàn)輛，同比下降61.8%；貨運(yùn)汽車(chē)產(chǎn)量為7.05萬(wàn)輛，同比下降70.2%。但俄政府出臺(tái)的刺激汽車(chē)市場(chǎng)需求和穩(wěn)定汽車(chē)制造企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的措施，已于近期初見(jiàn)成效，10月份，俄輕型汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)5.1%，貨運(yùn)汽車(chē)產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.88%。

    3、亞洲及其他地區(qū)產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，日本增幅較大

    10月份，亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為7,122.1萬(wàn)噸，環(huán)比升幅2.7%，同比增長(zhǎng)24.2%，其中日本環(huán)比升幅較大，中國(guó)同比升幅最大。

    10月份中國(guó)生產(chǎn)粗鋼5,174.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.0%。日本、韓國(guó)分別生產(chǎn)粗鋼879.5萬(wàn)噸和457.9萬(wàn)噸，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.4%和3.1%。

    韓國(guó)汽車(chē)進(jìn)口商和分銷(xiāo)商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，10月份韓國(guó)進(jìn)口汽車(chē)銷(xiāo)售同比上升43%，歸功于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇促使消費(fèi)者開(kāi)始購(gòu)物。10月份韓國(guó)新注冊(cè)進(jìn)口車(chē)輛總計(jì)6,092輛，而08年同期為4,273輛，較9月份的5,971輛增加了2%。1至10月，韓國(guó)進(jìn)口汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降43%，原因是經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇。

    三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格持續(xù)下降

    1、鋼材價(jià)格繼續(xù)下降，板材降幅大于長(zhǎng)材

    全球鋼材價(jià)格繼續(xù)下降。11月份全球鋼材價(jià)格指數(shù)148.9點(diǎn)，環(huán)比下降5.9點(diǎn)，降幅3.8%。低迷的需求和過(guò)高的庫(kù)存使得所有地區(qū)的大部分品種鋼材的價(jià)格較低，其中板材價(jià)格降幅略大于長(zhǎng)材，北美市場(chǎng)環(huán)比降幅最大。

    由于廢鋼價(jià)格下降和冬季需求低迷對(duì)長(zhǎng)材市場(chǎng)造成壓力，11月份全球長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為164.9點(diǎn)，環(huán)比10月份下降5.6點(diǎn)，降幅3.3%；比08年同期的216.8點(diǎn)，下降51.9點(diǎn)，降幅23.9%。除中國(guó)長(zhǎng)材市場(chǎng)趨于穩(wěn)定外，全球主要市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格均下滑。

    產(chǎn)量的大幅增加和需求的減弱使全球主要市場(chǎng)板材價(jià)格下降。11月份全球板材價(jià)格指數(shù)140.9點(diǎn)，環(huán)比10月份下降6.2點(diǎn)，降幅4.2%;但比08年同期的166.1點(diǎn)，下降25.2點(diǎn)，降幅15.2%。

    2、北美和歐洲環(huán)比下降幅度較大，亞洲市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行

    隨著進(jìn)口和產(chǎn)量的增加、需求沒(méi)有太大改觀(guān)，使市場(chǎng)環(huán)境有所惡化，美國(guó)所有品種鋼材價(jià)格均大幅下降。11月份北美地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)141.9點(diǎn)，環(huán)比10月份大幅下降10.2點(diǎn)，降幅6.7%。美國(guó)廢鋼價(jià)格繼續(xù)下跌，使板材價(jià)格下降了50至70美元/短噸，降幅6%至9%。從庫(kù)存看，10月末美國(guó)金屬服務(wù)中心的鋼材庫(kù)存量593萬(wàn)短噸，比9月末增長(zhǎng)2.3%，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，9月末的庫(kù)存為579萬(wàn)噸。庫(kù)存須要調(diào)整，發(fā)貨量環(huán)比略有增加。10月份美國(guó)服務(wù)中心的發(fā)貨量為262萬(wàn)短噸，比08年同期下降28%，環(huán)比9月份增長(zhǎng)2.3%，發(fā)貨量連續(xù)5個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。

    歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)需求同樣疲軟，廢鋼價(jià)格的下降以及進(jìn)口長(zhǎng)材的競(jìng)爭(zhēng)，使價(jià)格將進(jìn)一步回落。11月份歐洲地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)135.8點(diǎn)，環(huán)比10月末的143.6點(diǎn)，下降7.8點(diǎn)，降幅5.4%。09年第4季度西歐建筑業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降5.1%，2010年1季度預(yù)計(jì)下降2.3%，歐洲建筑業(yè)鋼材需求不太可能回升。隨著重建庫(kù)存基本停止，圣誕節(jié)前市場(chǎng)需求的減緩，歐洲板材價(jià)格繼續(xù)回落。

    過(guò)高的產(chǎn)能和較高的庫(kù)存繼續(xù)影響亞洲鋼材價(jià)格。11月份亞洲地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)160.2點(diǎn)，環(huán)比小幅下降2.4點(diǎn)，降幅1.5%。由于冬季的來(lái)臨，氣候寒冷將限制中國(guó)北方建筑業(yè)的開(kāi)工，影響長(zhǎng)材的需求。相對(duì)于歐美市場(chǎng)，亞洲長(zhǎng)材市場(chǎng)弱勢(shì)趨穩(wěn)，東南亞螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格上漲，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和土耳其鋼廠(chǎng)將出口到東南亞的螺紋鋼報(bào)價(jià)上調(diào)至500至510美元/噸(CFR)。亞洲板材市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，東南亞冷卷進(jìn)口價(jià)格保持上漲趨勢(shì)，目前東南亞鋼廠(chǎng)報(bào)價(jià)為650至660美元/噸(FOB)，較一個(gè)月前上漲20美元/噸，成本增加是鋼廠(chǎng)提高報(bào)價(jià)的主要原因。韓國(guó)熱卷市場(chǎng)持續(xù)疲軟，貿(mào)易商將ss400熱卷銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào)至630至640美元，較11月初下滑，主要原始是需求疲軟。在印度，熱卷進(jìn)口報(bào)價(jià)上漲，最近歐洲鋼廠(chǎng)對(duì)印度的報(bào)價(jià)為520至530美元/噸(CFR)，中國(guó)報(bào)價(jià)510至530美元/噸(CFR)，均上漲20美元/噸。印度需求不旺，但價(jià)格仍然較高。

來(lái)源：蘭格鋼鐵