未批先建,考驗鋼鐵業(yè)調(diào)控底線,寶鋼涉嫌違規(guī)上馬湛江港鋼鐵項目背后,是其期望占據(jù)中國鋼鐵業(yè)絕對霸主的急切心情,同時也是國內(nèi)鋼鐵業(yè)“跑馬圈地”處于關鍵時期的真實寫照。

　　在國家嚴格調(diào)控鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能的當口,未經(jīng)批準私自擴大產(chǎn)能的情況不斷涌現(xiàn),《證券市場周刊》記者近日獲悉,中國最大的鋼鐵企業(yè)寶鋼集團有限公司（下稱“寶鋼集團”）主導的湛江港鋼鐵項目（下稱“寶鋼湛江港項目”）已在沒有獲得審批的情況下開建。

　　“寶鋼湛江港項目已經(jīng)'出鐵’了�！币晃唤咏鼘氫撜拷�港項目的人士在接受本刊記者電話采訪時說。

　　所謂出鐵是一種行業(yè)慣常用語,具體是指通過高爐將含鐵原料（燒結(jié)礦、球團礦和鐵礦等）經(jīng)過冶煉出鐵水。在鋼鐵業(yè),高爐出鐵即意味著鋼廠已經(jīng)開工生產(chǎn),鐵水通過鐵水罐運至煉鋼廠,煉鋼的設備將鐵水和輔料等生產(chǎn)出鋼制品。

　　但是,鋼鐵業(yè)新增產(chǎn)能需要通過國家發(fā)改委頒發(fā)項目建設批文,業(yè)界俗稱“準生證”,寶鋼湛江港項目并未獲得國家發(fā)改委頒發(fā)的“準生證”。上述知情人士說,寶鋼湛江港項目的發(fā)改委批文尚未獲得。

　　發(fā)改委網(wǎng)站并沒有關于寶鋼湛江港項目最終獲批的內(nèi)容。此前有媒體報道該項目審批進度,稱發(fā)改委已經(jīng)完成起草該項目批文的工作,尚需國務院相關領導審批后方可成行。

　　寶鋼急了

　　寶鋼湛江港項目已經(jīng)開展了兩年多的時間,但在完成了前期所有準備工作后,直到現(xiàn)在,該項目的開建都沒有獲得正式批準�？梢哉f,湛江鋼鐵項目仍處在前期工藝、產(chǎn)品的設計和論證中。

　　此前,寶鋼集團一度希望借力重組實現(xiàn)產(chǎn)能擴張,湛江港項目并非唯一的寄托。 但“長協(xié)礦”的變化擾亂了寶鋼集團原本按部就班的重組計劃。

　　所謂“長協(xié)礦”是指鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應商簽訂的長期鐵礦石供應協(xié)議,由各國市場份額最大的鋼鐵企業(yè)代表本國鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應商一年一簽。近些年長協(xié)礦價格低于現(xiàn)貨市場價格,很多企業(yè)想方設法獲得更大“長協(xié)礦”份額。

　　在“長協(xié)礦”原有規(guī)則破產(chǎn)前,寶鋼集團對重組不力并不感到著急,這主要是因為,寶鋼集團由于擁有最大“長協(xié)礦”份額,鐵礦石成本遠低于其它通過現(xiàn)貨市場購買鐵礦石的企業(yè),在競爭激烈的鋼鐵業(yè),這成為其重組其它鋼鐵企業(yè)的有力砝碼。

　　寶鋼集團的底氣源于其與生俱來的優(yōu)勢,由于其是最早踐行“港口型鋼鐵企業(yè)”（即利用接近碼頭優(yōu)勢,通過進口鐵礦石生產(chǎn)鋼材）,加之其規(guī)模優(yōu)勢,寶鋼集團一直是國內(nèi)鋼鐵企業(yè)與國外鐵礦石供應商的談判代表。

　　但至2010年年初,處于壟斷地位的鐵礦石供應商強勢將“長協(xié)礦”制度進行改革,其價格與現(xiàn)貨市場掛鉤,原有“長協(xié)礦”與現(xiàn)貨市場價格差距逐漸縮小。

　　其后,國內(nèi)鋼鐵價格波動劇烈,幾度降價使得鋼鐵產(chǎn)品價格逼近諸多鋼鐵企業(yè)成本價,全行業(yè)虧損一觸即發(fā)。

　　鋼鐵企業(yè)清楚這是一場比拼實力和耐力的競賽:誰在毛利率下降的行業(yè)背景下,能夠通過做大規(guī)模、并有足夠財力支撐到行業(yè)毛利率上升階段——這樣的鋼鐵企業(yè)是最后贏家。

　　在國內(nèi),由于鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩,新增產(chǎn)能需要發(fā)改委嚴格的審批,進展艱難且緩慢;通過并購重組也并非易事。

　　2009年,寶鋼集團退出其和邯鄲鋼鐵集團成立的合資公司邯寶鋼鐵有限公司（下稱“邯寶鋼鐵”）。

　　2007年5月,寶鋼集團和邯鋼集團簽訂了共同建設發(fā)展邯鋼新區(qū)合作協(xié)議,雙方合資組建邯寶鋼鐵,各占50％股權(quán),總投資193.68億元,建設460萬噸鋼的精品板材基地。

　　由于無法確定寶鋼集團和邯鋼集團在合資中誰處于主導地位,合資公司諸多公司無法順利開展,寶鋼集團在苦撐兩年后,終于宣布這次并購的失敗。

　　期間雖有寶鋼集團擬并購包鋼集團、沙鋼集團等,但寶鋼集團并購成功的案例目前僅存八一鋼鐵集團一宗。

　　此時,寶鋼集團要在“亂局”中突圍,唯一可行的方法就是通過自建擴大產(chǎn)能,盡快結(jié)束全行業(yè)價格競爭的不利局面。

　　寶鋼集團是經(jīng)國務院批準的國家授權(quán)投資機構(gòu)和國家控股公司,目前是中國最具競爭力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。2009年,寶鋼集團產(chǎn)鋼3887萬噸,位列全球鋼鐵企業(yè)第三位。當年,寶鋼集團營業(yè)總收入1953億元,利潤總額149億元,資產(chǎn)總額4020億元,凈資產(chǎn)2430億元。寶鋼集團主業(yè)產(chǎn)品線多以生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值鋼鐵精品,其中板材市場占據(jù)國內(nèi)板材市場主導地位。

　　新建擴張

　　在品嘗并購苦果之后,寶鋼集團并沒有停止擴張步伐,而是改變了擴張路徑——從并購轉(zhuǎn)為自主新建。

　　寶鋼集團將目光瞄準湛江,此地擁有優(yōu)良港口資源,成本優(yōu)勢突出。

　　寶鋼集團的野心是復制一個寶鋼集團——先讓湛江港獲得發(fā)改委的500萬噸“準生證”,然后再逐步擴大項目的產(chǎn)能,寶鋼集團的計劃是2000萬噸,最終目標或達到3000萬噸,這與目前寶鋼集團的總產(chǎn)能接近。

　　寶鋼湛江港項目早在2008年3月就獲得了發(fā)改委開展前期工作的批文,但并未獲得監(jiān)管層最終批文。雖然項目已經(jīng)進行前期的土地平整和基礎設施建設,基礎設施包括兩個5000噸級綜合干散貨卸船泊位、一個5000噸級球團裝船泊位的碼頭等設施,最近的實質(zhì)進展是2009年9月底,湛江龍騰物流球團礦專案熱負荷聯(lián)動試車成功,這是目前中國最大的球團生產(chǎn)線,為寶鋼湛江港項目提供原材料。

　　2008年以來,隨著金融危機下國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾凸顯,工信部部長李毅中在2009年曾公開表示,建議三年之內(nèi)不再批準新建鋼鐵項目。

　　寶鋼集團旗下子公司寶鋼股份總經(jīng)理馬國強也承認,國家對鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能抑制的政策可能會對目前寶鋼正在準備的湛江鋼鐵項目產(chǎn)生影響。

　　發(fā)改委意見至關重要,核準報告是發(fā)改委頒布批文的重要根據(jù)之一。按照規(guī)定,發(fā)改委核準湛江港項目的五大要件包括:完成廣東鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重組、淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)評、海域使用以及土地預審。當上述條件同時滿足后形成核準報告書。

　　后三個條件湛江市政府早就準備就緒,但前兩個條件因為涉及利益多,遲遲未能達成共識。

　　前兩個條件的核心是淘汰落后產(chǎn)能,據(jù)知情人士稱,發(fā)改委認為廣東省若能淘汰1500萬噸的落后產(chǎn)能,獲取新建500萬噸湛江港項目產(chǎn)能是一個可行的方案。但對于廣東省這樣的條件相當苛刻:廣東省向來缺少鋼鐵產(chǎn)能,每年都需要從外地調(diào)運鋼材用以本地經(jīng)濟發(fā)展。

　　廣東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模都不算大,廣東省韶關鋼鐵集團有限公司和廣州鋼鐵集團是其中兩家較大的鋼鐵企業(yè),至2009年年底,產(chǎn)能分別為600萬噸和400萬噸。如果滿足發(fā)改委淘汰1500萬噸落后產(chǎn)能的要求,這兩家鋼企不可回避,否則,淘汰的過程將更加艱巨。

　　本刊此前曾報道,由于廣州鋼鐵集團要價過高,寶鋼集團并未就淘汰廣州鋼鐵集團產(chǎn)能一事達成共識,導致寶鋼湛江港項目停滯。

　　施壓監(jiān)管層

　　淘汰落后產(chǎn)能遭遇地方企業(yè)阻力,承諾不能兌現(xiàn)意味著項目無法獲得批文。國務院對于批準新增產(chǎn)能相當謹慎,發(fā)改委制定的鋼鐵業(yè)新增產(chǎn)能鐵律是:新增產(chǎn)能必須在“淘汰落后產(chǎn)能”的情況下方能獲批。

　　知情人士說,寶鋼湛江港項目未批先建的做法,是其對于發(fā)改委等監(jiān)管層遲遲未批復該項目的一種“情緒宣泄”,大有“生米煮成熟飯”之意。事實上,業(yè)內(nèi)對于該項目的共識是“準生證”應該能夠拿到,只是時間早晚的事。

　　高爐擁有一個特性就是一旦開始冶煉鐵水就不能夠關閉,因為當爐內(nèi)溫度降低到一定溫度,就會導致鐵水凝固,高爐也就報廢。

　　但在國務院嚴格調(diào)控鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的背景下,寶鋼湛江港項目涉嫌違規(guī)上馬的行為頗令監(jiān)管層尷尬。

　　寶鋼涉嫌違規(guī)上馬湛江港鋼鐵項目背后,是其期望占據(jù)中國鋼鐵業(yè)絕對霸主的急切心情,同時也是國內(nèi)鋼鐵業(yè)“跑馬圈地”處于關鍵時期的真實寫照。

　　《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的“國內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國的比例達到45%以上”的目標。但具體進展相當不順利,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低,市場控制力弱。

　　來自工信部的數(shù)字顯示,2009年我國粗鋼產(chǎn)量達5.7億噸,同比增長13.5%,國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸,2009年非鋼協(xié)企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增加2028萬噸,增長24.73%,而鋼協(xié)會員企業(yè)只增長11.27%。

　　在這種局面下,鋼材市場體系不成熟加劇了市場無序競爭,行業(yè)處于微利狀態(tài),整體效益欠佳。來自行業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,2009年,中鋼協(xié)重點監(jiān)測的68家大中型鋼鐵企業(yè)全年鋼產(chǎn)量增加4204萬噸,較上一年增長10%;但實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值卻同比下降12.75%,實現(xiàn)銷售收入同比下降10.10%,實現(xiàn)利潤同比下降31.43%。

　　業(yè)內(nèi)認為,一直以來,鋼鐵行業(yè)整合將從兩個方面著手,一是以大企業(yè)為核心,另一個是以區(qū)域為核心。

　　這一思路確定就帶來兩個團體的矛盾,即以寶鋼集團為代表的國內(nèi)大型國有鋼鐵企業(yè)和諸多分散在地方中小鋼鐵企業(yè)的矛盾:前者看似強大,但總量并不高,2009年排名前5位的企業(yè)河北鋼鐵集團、寶鋼集團、武鋼集團、鞍本集團、沙鋼五大集團合計產(chǎn)鋼1.65億噸,鋼產(chǎn)量僅占全國總量的29%;地方中小鋼鐵企業(yè)看似規(guī)模不大,但擁有強大的地方支撐和接近需求地等先天優(yōu)勢。

　　正是由于體制、機制、利益等各種因素,鋼鐵業(yè)實質(zhì)性重組進展緩慢。 在結(jié)構(gòu)調(diào)整難題面前,國務院密集出臺調(diào)控鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩和行業(yè)集中度不高等問題。

　　2010年2月5日舉行的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2010年理事（擴大）會議上,工信部副部長苗圩透露,由工信部起草的《鋼鐵行業(yè)兼并重組指導意見》即將出臺,其中重點是明確政府在推動鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組過程中的責任。

　　2010年2月24日,國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議,研究部署進一步貫徹落實重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。要求堅決控制鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)能總量,通過壓縮和疏導過剩產(chǎn)能,加快淘汰落后產(chǎn)能,引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　2010年3月2日,國家發(fā)改委在十一屆全國人大常委會第十三次會議報告說,將正式印發(fā)《國務院關于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》,其中,鋼鐵是調(diào)控的重點。

　　淘汰難題

　　國內(nèi)鋼鐵業(yè)巨大利益是地方企業(yè)不愿退出鋼鐵業(yè)的背后原因,也是國家調(diào)控很難推進的癥結(jié)所在。

　　國際鋼鐵協(xié)會(IISI)發(fā)布的研究報告指出,盡管美歐經(jīng)濟有可能出現(xiàn)一定程度的減緩,但由于以中國為首的發(fā)展中國家市場需求旺盛,國際市場鋼材需求仍將繼續(xù)穩(wěn)定增加。2008年和2009年,世界鋼材消費總量將分別達到12.8億噸和13.6億噸,同比分別增長6.7%和6.3%。2007年世界鋼材消費增長6.6%。

　　根據(jù)歐盟商會研究報告,2008年第三季度,在全球鋼鐵產(chǎn)量下降20%的情況下,中國的產(chǎn)量卻上升了15%。作為世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國,中國鋼鐵產(chǎn)量幾乎占全球總產(chǎn)量的一半,等于緊隨其后的4個國家——日本、美國、俄羅斯和印度的產(chǎn)量總和。2009年,中國的鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能估計為1億～2億噸,這個數(shù)量超過了日本和韓國鋼鐵產(chǎn)量的總和。

　　雖然很多業(yè)內(nèi)專家指出中國鋼鐵業(yè)的增長是沒有道理、不可持續(xù),但每年平均高達30%的城市化率,有的城市甚至達到100%,支撐著巨大的鋼鐵業(yè)需要,讓企業(yè)看到其中商機。

　　在巨大的市場誘惑下,中國各地及各企業(yè)均大幅擴大了鋼鐵產(chǎn)能,而對于這波鋼鐵投資熱潮,自2003年開始,有關部門公布了多條政策加以調(diào)控。

　　2003年,國務院印發(fā)了《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門關于制止鋼鐵、電解鋁、水泥行業(yè)盲目投資若干意見的通知》,多個部門密切協(xié)作,完善調(diào)控措施,控制土地、金融兩個閘門效果開始顯現(xiàn)。

　　2005年,經(jīng)國務院審議批準,國家發(fā)改委發(fā)布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,具體明確了鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務和方向。

　　2006年7月,根據(jù)國務院《關于加快推進產(chǎn)能過剩行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的有關部署,國家發(fā)改委公布《關于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》,部署鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的實施要求。

　　就此,形成了中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展思路:結(jié)合城市鋼廠搬遷和淘汰落后產(chǎn)能,建成曹妃甸等沿海鋼鐵基地;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進展,主要產(chǎn)品滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需要,2010年板帶比達到50%;加快兼并重組,產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,形成2至3個3000萬噸級、若干個千萬噸級的具有國際競爭力的大型鋼鐵企業(yè)集團,國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國的比例達到50%以上。

　　對于原有落后產(chǎn)能進行淘汰:“十一五”期間,淘汰約1億噸落后煉鐵能力,2007年前淘汰5500萬噸落后煉鋼能力等。具體來講,2007年前重點淘汰200立方米及以下高爐、20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的落后能力;2010年前淘汰300立方米及以下高爐等其他落后裝備的能力。

　　嚴格控制鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)能力:一是依法把違規(guī)項目停下來。二是對2003年文件下發(fā)后仍繼續(xù)違規(guī)審批和建設的項目,各部門要按照有關規(guī)定,從嚴查處。三是嚴把項目準入關。原則上不批準新建鋼鐵企業(yè),個別結(jié)合搬遷、淘汰落后的項目也要從嚴掌握。

　　但上述規(guī)定或者通知,形式感大于實質(zhì),布局、規(guī)模等都是其中原因。

　　“很多企業(yè)新建項目,以改擴建的名義進行,原有的產(chǎn)能在不受影響的情況下,新的工廠也建立起來�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士道破其中的玄機。

　　這位人士解釋,在淘汰落后產(chǎn)能的旗號下,很多企業(yè)事實上是在大力新建產(chǎn)能。

　　“雖然國家統(tǒng)計認為鋼鐵生產(chǎn)供大于求,但是至少在部分地區(qū)需求十分強勁,經(jīng)濟發(fā)展需要能源,能源建設需要鋼材,房地產(chǎn)建設、運輸業(yè)中的造船、集裝箱也同樣需要大量的鋼材�！痹撊耸空J為,“國家同時批準相距很近的防城港和湛江項目,就說明這種需求巨大。”

　　中國鋼鐵生產(chǎn)力布局不合理,國內(nèi)18家企業(yè)建在省會城市,30多家企業(yè)建在100萬人口以上的大中城市,60%產(chǎn)量生產(chǎn)在水資源短缺的地方,中國進口的鐵礦石是生產(chǎn)總量的60%,沿江沿海鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)能不到20%,華北、東北、華南、華中市場供需不匹配。

　　前段時間,有媒體報道,河北有多個企業(yè)在不經(jīng)審批的情況下,私建高爐,為的就是將自身規(guī)模做大、避免被列入淘汰落后產(chǎn)能的名單。

　　中國鋼鐵企業(yè)規(guī)模小,產(chǎn)業(yè)集中度低。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,中國鋼鐵企業(yè)總數(shù)

　　8012家,產(chǎn)值平均不到6億元,2009年按規(guī)模排列的前五家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)鋼占總量的26.06%,與美日韓等發(fā)達國家相比,差距較大。

　　《淘汰落后產(chǎn)能管理辦法》已經(jīng)國務院常務會議討論通過,不久將以國務院文件形式下發(fā)。與此同時,工信部正起草《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范以及管理辦法》,同時公布符合條件的企業(yè)名單,以此作為促進淘汰落后、推動兼并重組等方面的依據(jù)。

　　一位參加上述會議人士對本刊記者說,會上雖對行業(yè)難題有所涉及,但并未達成操作細則共識。通常,會后應有兩個版本:一個對外公布,一個用于內(nèi)部操作。鋼鐵業(yè)上述規(guī)范并沒有后一個版本。

　　也許,鋼鐵業(yè)需要的是平衡各方利益的文件的出臺,而并非簡單的行政淘汰。

來源：證券市場周刊